Épargne & retraite

Assurance vie

L'assurance vie sert à épargner pour un projet, à se constituer un complément de revenus ou à transmettre un capital à ses proches dans un cadre fiscal favorable. Le choix du contrat (frais, supports proposés, gestion) compte autant que le montant versé.

Plan d'épargne retraite (PER)

Le PER permet d'épargner pour la retraite tout en déduisant vos versements de votre revenu imposable, dans certaines limites. Il est particulièrement intéressant si votre taux d'imposition est élevé aujourd'hui.

Comment je vous accompagne

• Je fais le point sur votre situation, vos objectifs et votre horizon de placement
• Je définis avec vous votre profil d'investisseur
• Je compare plusieurs contrats et je vous explique les frais de chacun
• Je fais le point avec vous chaque année

Les supports en unités de compte présentent un risque de perte en capital. Leur valeur n'est pas garantie et peut évoluer à la hausse comme à la baisse.